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Mettre à jour les informations d’une société

Apprenez à mettre à jour les informations d'une société avec Neil. De la modification des données générales à la gestion des coordonnées bancaires, ce guide vous propose une méthode efficace pour mettre à jour rapidement une société.

Pré-requis :

Il est indispensable d'avoir au moins une société créée.

Liste des droits nécessaires pour cette action

Pour ce cas d'usage en configuration, les droits nécessaires incluent la possibilité de Modifier une société et de Supprimer une société.

Comment mettre à jour les informations d’une société ?

Sélectionner la page “Configuration”

Pour mettre à jour une société, rendez-vous sur la page Configuration du menu général.

En savoir plus sur le menu général.

Sélectionner la page “Sociétés”

Pour commencer à mettre à jour une société, cliquez sur la page Sociétés du menu latéral.

Vous trouverez dans la liste toutes les sociétés pour lesquelles vous ne possédez aucune restriction.

Sélectionner une société

Dans la page Sociétés, un second menu latéral affichera la liste des sociétés existantes. Cliquez sur la société que vous souhaitez mettre à jour pour y accéder.

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle société, vous pouvez consulter l’aide dédiée.

Mettre à jour les informations de la société

Pour mettre à jour les informations de la société, cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, ajustez les informations générales et financières de la société selon vos besoins.

Une fois les modifications enregistrées, les nouvelles informations seront automatiquement mises à jour dans toutes les sections où la société est mentionnée.

Mettre à jour un établissement

Pour mettre à jour un établissement, accédez au menu déroulant "Établissements" dans la barre latérale, puis sélectionnez l’établissement que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier et ajustez les informations nécessaires.

Gardez les informations de votre établissement à jour pour garantir une gestion optimale et éviter toute confusion liée à des données obsolètes.

Supprimer un établissement

Pour supprimer un établissement, cliquez sur le menu contextuel puis “Supprimer” et enfin, confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre.

Après validation, toutes les données seront supprimées. Notez qu’il doit toujours rester au moins un établissement actif, celui-ci ne peut donc pas être supprimé.

Modifier les coordonnées bancaires de l'établissement

Dans la section “Coordonnées bancaires”, vous retrouverez l’ensemble des IBAN ajoutés pour votre établissement. Pour mettre à jour un IBAN, cliquez sur Modifier et ajustez les informations nécessaires.

Les informations seront automatiquement mises à jour dans toutes les sections où l’IBAN est utilisé. Vous ne pouvez pas supprimer les coordonnées bancaires de votre établissement si vous n’en avez qu’un.

Choisir un IBAN principal

Repérez l’IBAN que vous souhaitez utiliser comme IBAN principal, cliquez sur Plus, puis sur Choisir comme IBAN principal. Validez ensuite dans la fenêtre qui s’ouvre.

Un seul IBAN peut être utilisé comme IBAN principal. Il sera identifié comme le premier IBAN de la liste et le seul avec une coche verte.

Supprimer un IBAN

Pour supprimer un IBAN, cliquez sur Supprimer et confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre.

L’IBAN étant obligatoire, il ne peut pas être supprimé s'il est le seul. De plus, vous ne pouvez pas supprimer un IBAN principal. Commencez par changer l’IBAN principal avant de le supprimer.

Désactiver la société

Vous êtes revenu sur la page “Société” ; autrement dit, vous avez quitté la page liée à l’établissement. Localisez le bouton Désactiver en haut à gauche de l’écran, cliquez dessus et confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre pour valider la désactivation. Pour activer une société, répétez la même opération en cliquant sur Activer.

Une fois désactivée, il ne sera plus possible d'ajouter la société à une formule, mais toutes ses données seront conservées. Si la société est déjà liée à une formule, aucun changement ne sera apporté sur cette dernière.

Supprimer la société

Cliquez sur le menu contextuel à droite du bouton Activer / Désactiver et sélectionnez Supprimer. Dans la fenêtre qui s’ouvre, prenez connaissance de l’impact de cette suppression, puis validez.

L’ensemble des données de la société sera supprimé. Notez que vous ne pourrez pas supprimer une société si elle est utilisée dans une formule. Dans ce cas, consultez l’aide pour supprimer une formule.