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Mettre à jour un classeur

Découvrez comment gérer efficacement vos classeurs. Ce guide détaille chaque étape, de l'ajout initial à la personnalisation avancée et à la gestion de la désactivation ou suppression. Suivez ces instructions pour optimiser l'utilisation et l'organisation de vos classeurs dans votre environnement.

Pré-requis :

Il est indispensable d'avoir au moins un classeur créé.

Liste des droits nécessaires pour cette action

Pour ce cas d'usage en configuration, les droits nécessaires incluent la possibilité de Modifier un classeur et de Supprimer un classeur.

Comment mettre à jour un classeur ?

Sélectionner la page “Configuration”

Pour mettre à jour un classeur, rendez-vous sur la page Configuration du menu général.

En savoir plus sur le menu général.

Sélectionner la page “Classeurs”

Pour commencer à modifier un classeur, cliquez sur la page Classeurs du menu latéral.

Vous trouverez dans la liste tous les classeurs pour lesquels vous ne possédez aucune restriction.

Sélectionner un classeur

Dans la page Classeurs, un second menu latéral affichera la liste des classeurs existants. Cliquez sur le classeur que vous souhaitez mettre à jour pour y accéder.

Si vous souhaitez ajouter un classeur, vous pouvez consulter l’aide dédiée.

Modifier les informations sur le classeur

Pour mettre à jour les informations sur le classeur, cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, ajustez le nom, la description et la couleur du classeur selon vos besoins.

Une fois les modifications validées, les nouvelles informations seront automatiquement mises à jour dans toutes les sections où le classeur est utilisé. Notez que le format du classeur ne peut pas être modifié.

Modifier l’application aux fonctionnalités

Pour modifier l’application du classeur aux fonctionnalités Neil, rendez-vous dans la section Appliquer aux fonctionnalités et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, mettez à jour l’application du classeur grâce aux listes déroulantes.

Vous pouvez décider d’appliquer ou non le classeur aux formations et aux formules en définissant s'il doit être obligatoire, facultatif ou s'il ne doit pas être utilisé.

Modifier l’application aux types de documents

Pour modifier l’application du classeur aux type de documents, accédez à la section Appliquer aux types de documents et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, ajustez les types de documents sur lesquels vous souhaitez utiliser ce classeur en utilisant les listes déroulantes disponibles.

Choisissez entre Facultatif, Obligatoire ou Ne pas utiliser dans la liste déroulante pour définir son utilisation sur les différents types de documents.

Désactiver le classeur

Localisez le bouton Désactiver en haut à gauche de l’écran, cliquez dessus et confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre pour valider la désactivation. Pour activer le classeur, répétez la même opération en cliquant sur Activer.

Une fois le classeur désactivé, toutes ses occurrences seront masquées. Les données du classeur ne sont pas supprimées, et les étiquettes sont automatiquement restaurées lorsque le classeur est réactivé.

Supprimer le classeur

Cliquez sur le menu déroulant à droite du bouton Activer / Désactiver et sélectionnez Supprimer. Dans la fenêtre qui s’ouvre, prenez connaissance de l’impact de cette suppression, puis validez.

L’ensemble des données du classeur seront supprimées, y compris les étiquettes associées. Toutes les occurrences du classeur seront automatiquement supprimées.