Pré-requis :

Il est indispensable d'avoir configuré l’espace de travail (matières, écoles, etc).

Liste des droits nécessaires pour cette action

Pour ce cas d'usage en comptabilité, les droits nécessaires incluent la possibilité d'Afficher l’échéancier général.

Comment utiliser les filtres ?

Sélectionner la page “Échéancier général”

Pour gérer les filtres, rendez-vous sur la page Échéancier général du menu général.

En savoir plus sur le menu général.

Consulter les filtres par défaut

Le filtre par défaut de votre échéancier général comprend une date d’échéance sur le mois passé ainsi que sur l’échéance en cours.

L’ échéance en cours est configurée par votre administrateur. Si elle ne correspond pas, veuillez le contacter pour obtenir de l'aide, ou consultez la page pour mettre à jour les paramètres généraux.

Ajouter un filtre

Pour ajouter un filtre, cliquez simplement sur Ajouter un filtre, puis choisissez vos options de filtrage dans la liste.

Si l'un des filtres est déjà sélectionné, vous ne pourrez pas le choisir à nouveau. Vous devrez le supprimer ou le modifier directement.

Configurer un filtre

En fonction du filtre que vous sélectionnez, vous pouvez le configurer de différentes manières :

a) Le filtre "Date d'échéance" vous permet de sélectionner une plage de dates à partir d'un calendrier.

Choisissez la période sur laquelle vous souhaitez voir vos échéances en sélectionnant la date de début et la date de fin dans le calendrier qui s'affiche.

b) Le filtre “Montant de l’échéance” vous permet de définir la fourchette du montant de l’échéance.

Le montant maximum autorisé est de 999 999€.

c) Les filtres "Affichage" sont configurables à l’aide d’un toggle switch, vous permettant ainsi d’afficher ou de masquer les champs associés.

Par défaut, toutes les informations sont affichées.

d) Le reste des filtres vous permet de sélectionner une ou plusieurs options dans les listes déroulantes associées.

Les options disponibles dans les listes déroulantes sont configurées par votre administrateur.

Pour créer un modèle, ajoutez d'abord tous les filtres que vous souhaitez, puis cliquez sur l'icône pour sauvegarder à droite des filtres. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom de votre modèle ou choisissez un modèle existant à remplacer.

Si vous sélectionnez un modèle existant, il sera entièrement remplacé par votre nouveau modèle.

Modifier un filtre

Pour modifier un filtre déjà sélectionné, cliquez dessus et modifiez ses paramètres selon vos besoins.

Pour en savoir davantage sur le fonctionnement des filtres, vous pouvez revenir à l'étape précédente. Si vous souhaitez modifier les filtres d'un modèle existant, cliquez sur le bouton de sauvegarde pour mettre à jour les paramètres du modèle.

Modifier le nom d’un modèle

Pour modifier un modèle, commencez par cliquer sur Ajouter un filtre, puis sur le bouton Modifier correspondant à votre modèle.

Si vous souhaitez ajuster les filtres du modèle, référez-vous à l'étape précédente.

Réinitialiser les filtres

Pour réinitialiser les filtres, cliquez sur l’icône dédiée à droite de l’icône de sauvegarde.

Lorsque vous cliquez dessus, les filtres par défaut seront rétablis sur l'échéancier.

Supprimer un filtre

Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix associée au filtre que vous souhaitez retirer.

Si vous supprimez un filtre d'un modèle, cela n'aura aucun impact tant que vous n'enregistrez pas à nouveau le modèle.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, cliquez sur Ajouter un filtre, puis sur le bouton Supprimer associé à votre modèle.

La suppression du modèle est définitive. Une fois supprimé, vous ne pourrez plus l’utiliser.

Utiliser les filtres

Optimisez la gestion de vos filtres pour une recherche efficace dans votre échéancier général. Personnalisez vos critères de recherche en ajoutant des filtres selon vos besoins et enregistrez des modèles de filtres pour une utilisation future.