Proposer des modèles d’échéanciers
Simplifiez la gestion des échéanciers en ajoutant et personnalisant rapidement des modèles. Créez des échéances selon vos besoins, ajustez-les facilement et suivez les mises à jour directement depuis la page d'échéanciers. Supprimez des modèles en quelques clics sans impact sur les étudiants déjà inscrits.
Pré-requis :
Il est indispensable d'avoir créé au moins une formule.
Liste des droits nécessaires pour cette action
Pour ce cas d'usage en commercial, les droits nécessaires incluent la possibilité d'Afficher une formule et de Modifier une formule.
Comment proposer des modèles d’échéanciers ?
Sélectionner la page “Formules”
Pour gérer les modèles d'échéanciers d'une formule, rendez-vous sur la page Formules du menu général.
Choisir une formule
Sélectionnez la formule pour laquelle vous souhaitez proposer des modèles d'échéanciers en la recherchant dans la liste des formules, en utilisant la barre de recherche ou les filtres.
Afficher une formule
Après avoir localisé la formule souhaitée, cliquez sur son nom afin d’accéder à sa fiche complète.
Sélectionner la page “Modèles d’échéanciers”
En sélectionnant la page Modèles d’échéanciers, vous accéderez à une section où vous pourrez choisir un modèle d'échéancier existant ou en créer un nouveau.
Ajouter un nouveau modèle d’échéancier
Pour ajouter un nouveau modèle d'échéancier, cliquez sur Ajouter un modèle. Ensuite, configurez le modèle dans la fenêtre qui s'ouvre en commençant par lui attribuer un nom.
Ajouter une échéance
Pour créer de nouvelles échéances, cliquez sur Ajouter une échéance. Personnalisez les échéances en sélectionnant le type d’échéance, que vous pouvez fixer à la date de création ou à une date fixe. Indiquez ensuite le libellé et le montant de chaque échéance.
Modifier une échéance
Pour personnaliser une échéance existante, il vous suffit de modifier les informations directement dans les différents champs. Vous pourrez alors ajuster le type d’échéance, le libellé et le montant selon vos besoins.
Enregistrer le nouveau modèle
Une fois validé, votre nouveau modèle d'échéancier sera créé et sera disponible pour toutes les nouvelles inscriptions à votre formule.
Modifier un modèle d’échéancier
Pour ajuster un modèle d'échéancier existant, sélectionnez le modèle désiré dans la liste, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre de modification apparaîtra, vous permettant de mettre à jour votre modèle selon vos besoins.
Supprimer un modèle d’échéancier
Pour supprimer un modèle d'échéancier, cliquez sur Supprimer. Une fenêtre s’ouvrira vous permettant de confirmer la suppression du modèle.