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Mettre à jour les informations d’une formule

Découvrez comment ajuster les informations générales et financières de vos formules. Suivez ce guide pour effectuer des mises à jour visibles immédiatement par tous les utilisateurs autorisés.

Pré-requis :

Il est indispensable d'avoir créé au moins une formule.

Liste des droits nécessaires pour cette action

Pour ce cas d'usage en commercial, les droits d'accès nécessaires incluent la possibilité d'Afficher une formule et de Modifier une formule.

Comment mettre à jour les informations d’une formule ?

Sélectionner la page “Formules”

Pour mettre à jour les informations d’une formule, rendez-vous sur la page Formules du menu général.

En savoir plus sur le menu général.

Choisir une formule

Sélectionnez la formule que vous souhaitez mettre à jour en la recherchant dans la liste des formules, en utilisant la barre de recherche ou les filtres.

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle formule, vous pouvez consulter l'aide dédiée.

Afficher une formule

Après avoir localisé la formule souhaitée, cliquez sur son nom afin d’accéder à sa fiche complète.

Si vous cliquez sur son icône ou sur Aperçu, un panneau contextuel s’ouvrira avec le récapitulatif des informations. Cliquez sur Aller sur la fiche de la formule pour accéder à sa fiche.

Sélectionner la page “Paramètres”

Accédez aux informations générales de votre formule en sélectionnant la page Paramètres dans le menu latéral de sa fiche.

Retrouvez dans cette page toutes les informations et paramètres généraux de votre formule, tels que ses informations générales et financières.

Modifier les informations générales de la formule

Cliquez sur Modifier pour accéder à la fenêtre de modification des informations générales de la formule . Modifiez facilement les détails de votre formule, tels que son nom, les niveaux concernés, les dates d' inscriptions ainsi que les objectifs de vente.

Les informations sur le campus et l' année scolaire de début et de fin ne sont pas modifiables pour garantir la stabilité des données et la cohérence de l'information associée à la formule. De plus, la plage de dates d' inscriptions définie assure un contrôle strict sur les dates de souscription à la formule, sans affecter les inscriptions déjà enregistrées.

Modifier le statut de la commercialisation

Commercialisez ou mettez en brouillon une formule facilement en activant ou désactivant le toggle switch lié au statut de commercialisation.

Une fois commercialisée, la formule est accessible à tous les utilisateurs autorisés, permettant le début des inscriptions. Si vous la mettez en brouillon, les nouvelles inscriptions ne seront plus possibles. Pour en savoir plus sur la commercialisation d’une formule, consultez l’aide dédiée.

Modifier un classeur

Modifiez ou ajoutez des étiquettes aux classeurs disponibles. Les classeurs peuvent avoir différents formats, tels que du texte libre, un format date ou un nombre décimal. Référez-vous aux info-bulles associées pour connaître la nature de vos classeurs.

Les classeurs facilitent l'organisation des éléments et la recherche rapide grâce à un système de filtres.

Enregistrer les mises à jour

Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.

Une fois enregistrées, les nouvelles informations seront mises à jour et accessibles à tous les utilisateurs autorisés. Pour en savoir plus sur la modification des étapes d'inscription, des modèles d'échéanciers ou des formations, référez-vous aux aides correspondantes.

Modifier les informations financières de la formule

Pour modifier les informations financières d’une formule, cliquez sur le bouton Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, définissez un nouveau tarif de vente pour votre formule.

L’établissement ne peut être modifié s'il y a des étudiants inscrits afin d’assurer la stabilité des données financières et éviter toute perturbation dans les transactions en cours.

Modifier le pied de page des factures

Pour modifier le pied de page d’une formule, cliquez sur Modifier depuis la section “Informations financières” de la formule. Une pop-up apparaît, où vous pouvez personnaliser votre texte.

Ajoutez ou modifiez les mentions légales ou informations utiles qui seront automatiquement affichées en bas de chaque facture.

Enregistrer la modification des informations financières

Après avoir défini le nouveau tarif de vente de la formule, vous pouvez choisir de l’appliquer aux étudiants déjà inscrits ou non en utilisant le toggle switch correspondant.

Si vous décidez d'appliquer le nouveau tarif aux étudiants inscrits, leur échéancier lié à la formule sera modifié. Par défaut, le toggle switch est désactivé, maintenant le tarif enregistré lors de l' inscription des étudiants.

Consulter les historiques des tarifs

Pour suivre l'évolution tarifaire de votre formule, consultez l'historique des tarifs en bas de page. Cet historique affiche les dates d'application, les tarifs correspondants, ainsi que le nombre d'étudiants bénéficiant de chaque tarif.

Avant de changer le tarif d’une formule, évaluez l'impact sur les étudiants inscrits. Communiquez clairement les changements et utilisez l'historique pour suivre les modifications précédentes.