Pré-requis :

Il est indispensable d'avoir créé au moins une formule.

Liste des droits nécessaires pour cette action

Pour ce cas d'usage en commercial, les droits d'accès nécessaires incluent la possibilité d'Afficher une formule et de Modifier une formule.

Comment commercialiser une formule ?

Sélectionner la page “Formules”

Pour gérer le statut d’une formule, rendez-vous sur la page Formules du menu général.

En savoir plus sur le menu général.

Choisir une formule

Sélectionnez la formule dont vous souhaitez changer le statut en la recherchant dans la liste des formules, en utilisant la barre de recherche ou les filtres.

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle formule, vous pouvez commencer par consulter l'aide dédiée.

Afficher une formule

Après avoir localisé la formule souhaitée, cliquez sur son nom afin d’accéder à sa fiche complète.

Si vous cliquez sur son icône ou sur Aperçu, un panneau contextuel s’ouvrira avec le récapitulatif des informations. Cliquez sur Aller sur la fiche de la formule pour accéder à sa fiche.

Sélectionner la page “Paramètres”

Accédez aux informations générales de votre formule en sélectionnant la page Paramètres dans le menu latéral de sa fiche.

Retrouvez dans cette page, toutes les informations et paramètres généraux de votre formule, notamment ses informations générales et financières.

Commercialiser une formule

Pour commercialiser une formule, localisez le bouton Commercialiser situé en haut à droite de l'écran et cliquez dessus.

Une fois commercialisée, la formule devient accessible à tous les utilisateurs autorisés, lançant ainsi le processus d'inscription. Les informations sont automatiquement mises à jour pour refléter le nouveau statut de la formule.

Passer une formule en brouillon

Pour passer une formule en brouillon, localisez le bouton Passer en brouillon situé en haut à droite de l'écran et cliquez dessus.

Lorsque vous cliquez sur le bouton, il se transforme en bouton de commercialisation. Une formule mise en mode brouillon est indisponible et ne permet pas de nouvelles inscriptions. C'est une version en cours d'élaboration, non finalisée et non disponible aux utilisateurs.

Changer le statut d’une formule depuis la fenêtre de modification

Commercialisez ou mettez en brouillon une formule depuis la fenêtre de modification des informations générales de la formule. Cliquez sur le bouton Modifier de la section “Informations générales” de votre formule et activez ou désactivez le switch lié au statut de commercialisation.

Pour en savoir plus sur la mise à jour des données d’une formule, consultez l’aide dédiée.

Changer le statut d’une formule depuis la liste des formules

Commercialisez ou mettez en brouillon une formule directement depuis la liste des formules disponible dans la page "Formules". Trouvez la formule souhaitée et cliquez sur Commercialiser ou Passer en brouillon.

Cette méthode rapide vous permet d'activer ou de désactiver une formule en quelques clics. Pour en savoir plus sur les effets de ces changements de statut, référez-vous aux étapes précédentes.

Commercialisation d’une formule

Facilitez la commercialisation de vos formules en les mettant rapidement en ligne pour permettre l'inscription à tous les utilisateurs autorisés. Bloquez de nouvelles inscriptions en passant la formule en mode brouillon pour apporter des ajustements avant la mise en ligne.